Рынок сельскохозяйственной техники в России

СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. ПОКАЗАТЕЛИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Выручка от продаж продукции

Себестоимость продукции

Прибыль от продаж продукции

Рентабельность продаж продукции

Рентабельность активов

Численность работников

Среднемесячная заработная плата

2. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

Объем рынка сельскохозяйственной техники в России в 2014-2017 гг., [штук]

Сравнение производства и импорта на российском рынке сельскохозяйственной техники в 2014-2017 гг., [штук]

Сальдо торгового баланса рынка сельскохозяйственной техники в России в 2014-2017 гг., в натуральном [штук] и стоимостном [тыс.долл] выражении

3. ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ

Динамика объемов производства сельскохозяйственной техники в России в 2014-2017 гг., [штук]

Распределение производства сельскохозяйственной техники по федеральным округам РФ, [%]

В 2015 г.

В 2016 г.

В 2017 г.

ТОП регионов РФ по объемам производства сельскохозяйственной техники в 2017 г., [штук]

Структура российского производства сельскохозяйственной техники по регионам РФ, [%]

В 2015 г.

В 2016 г.

В 2017 г.

Полные данные объемов производства сельскохозяйственной техники по всем регионам РФ в 2014-2017 гг., [штук]

4. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТРАСЛИ В РОССИИ

Рейтинг производителей отрасли в России по выручке от продаж в 2016 г., [руб]

Рейтинг производителей отрасли в России по прибыли от продаж в 2016 г., [руб]

Рейтинг производителей отрасли в России по рентабельности продаж в 2016 г., [%]

5. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

Динамика цен российских производителей сельскохозяйственной техники по месяцам в 2014-2017 гг., [руб/шт]

6. ИМПОРТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В РОССИЮ

Динамика российского импорта сельскохозяйственной техники в 2014-2017 гг.

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

В натуральном выражении, [штук]

Структура российского импорта сельскохозяйственной техники по регионам получения в РФ, [%]

В 2015 г.

В 2016 г.

В 2017 г.

Цены импорта сельскохозяйственной техники в Россию по регионам получения в 2015-2017 гг., [долл/шт]

Доли крупнейших стран в российском импорте сельскохозяйственной техники, [%]

В 2015 г.

В 2016 г.

В 2017 г.

Цены импорта сельскохозяйственной техники в Россию по странам происхождения в 2015-2017 гг., [долл/шт]

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков сельскохозяйственной техники в Россию в 2017 г. с объемами поставок

Рейтинг российских фирм-импортеров сельскохозяйственной техники в Россию в 2017 г. с объемами поставок

7. ЭКСПОРТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта сельскохозяйственной техники в 2014-2017 гг.

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

В натуральном выражении, [штук]

Структура российского экспорта сельскохозяйственной техники по регионам отправления, [%]

В 2015 г.

В 2016 г.

В 2017 г.

Цены экспорта сельскохозяйственной техники из России по регионам отправления в 2015-2017 гг., [долл/шт]

Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте сельскохозяйственной техники, [%]

В 2015 г.

В 2016 г.

В 2017 г.

Цены экспорта сельскохозяйственной техники из России по странам назначения в 2015-2017 гг., [долл/шт]

Рейтинг российских компаний-экспортеров сельскохозяйственной техники из России в 2017 г. с объемами поставок

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей сельскохозяйственной техники из России в 2017 г. с объемами поставок

8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

Прогноз объема рынка сельскохозяйственной техники в России в 2018-2022 гг., [штук]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке сельскохозяйственной техники в 2018-2022 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка сельскохозяйственной техники в 2018-2022 гг., [штук]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

marketing.rbc.ru

Рынок сельхозтехники России | Сельскохозяйственная площадка “Мордовагро”

Сельхозтехника – это большая группа машин, в которую входят тракторы, комбайны, культиваторы, бороны, плуги, сеялки, жатки другие виды оборудования.

 

Рынок сельхозтехники России

Согласно статистическим данным, на рынке России отмечается значительный рост производства разных видов сельхозтехники. Только за 2016 год было изготовлено около 1700 тракторов (из них 1400 предназначены для сельскохозяйственных нужд), 1300 единиц зерноуборочных комбайнов, а производство кормоуборочных комбайнов увеличилось на 2%.

Выросло производство почвообрабатывающей техники. Например, выпуск плугов составил 850, борон – около 8 тысяч, культиваторов – более 5 тысяч, сеялок – 2800, косилок – примерно 1,5 тысячи единиц. Это намного больше, чем в предыдущем году.

Дилеры сельхозтехники в России

На рынке сельскохозяйственной техники РФ выделяются несколько крупнейших дилеров, которые занимаются скупкой и реализацией сельскохозяйственных машин, навесной и прицепной техники (сеялок, борон, плугов, косилок и прочего). Еще они предоставляют сервисные услуги по ремонту и замене продаваемых товаров, сдачу сельхозтехники в аренду или лизинг.

Среди дилеров сельхозтехники в России можно выделить:

1. ЗАО «МК «Тарос»;
2. ООО «Гелиос-Агро»;
3. ЗАО «ТатЛаваль»;
4. компанию «Агема»;
5. группу компаний под общим названиям «Унибокс»;
6. ООО «Финагротрейд»;
7. «Волгопромлизинг».

 

Продажа сельхозтехники в России

В 2017 году продажа сельхозтехники в России выросла почти вполовину по сравнению с предыдущим годом. За период с января по март было продано более 6500 тракторов, из которых около 700 произведены в Российской Федерации. Значительно снизилась на рынке сельскохозяйственной техники доля ввоза тракторов со стран близкого зарубежья (Белоруссия, Казахстан). К тому же в 3 раза увеличились продажи тракторов иностранных марок, которые были собраны в России.

Что касается рынка зерноуборочных комбайнов в РФ, то здесь наблюдается та же тенденция к увеличению к росту продаж этого вида сельхозтехники. По сравнению с 2016 годом в 2017 продажи комбайнов, которые были собраны в России, увеличился на 5,5%. Это касается отечественных, иностранных (в том числе и белорусских) марок. В период январь-март из Республики Беларусь было импортировано 24 зерноуборочных комбайнов, а из других стран – 45 единиц.

Заводы сельхозтехники России

В российской Федерации успешно работают несколько заводов по производству сельскохозяйственной техники и их комплектации. Среди них на сегодняшний день лидерскую позицию занимает «Ростсельмаш». Это группа компаний, которые обладают 13 предприятиями, расположенных в 4 странах. Техника выпускается под брендом ROSTSELMASH и VERSATILE. Компания выпускает комбайны, тракторы и их комплектующие.

ООО «Балт-Модуль-Сервис» работает с польской фирмой и производит разбрасыватели удобрений (грузоподъемность до 12 тонн), прицепов с одно- и трехсторонним опрокидыванием (до 14 тонн), контейнеров для отходов.

ООО «Нефаз» – это крупный производитель самосвалов.

«Липецкий тракторный завод» лидирует в производстве тракторов.

ООО «ТД «Сальсксельмаш» является одновременно производителем и дилером сельскохозяйственной, почвообрабатывающей и коммунальной техники.

 

Новая сельхозтехника России

Среди новинок сельскохозяйственной техники РФ следует отметить выпуск ЗАО СП «Брянсксельмаш» зерноуборочного комбайна «Десна-Полесье», и трактора «Кировец», который презентовала в 2016 году компания АО «Петербургский тракторный завод».

Кроме того, стало известно, что лидер в производстве сельхозтехники на российском рынке планирует в скором времени выпуск 2 новинок – зерноуборочного комбайна NOVA (S300) и кормоуборочного комбайна RSM 2650.

mordovagro.ru

Аграрии пересаживаются на отечественное: в России растет производство сельхозтехники – Спецтехника – АТИ, Центр: Система грузоперевозок

Развитие аграрного сектора автоматически спровоцировало значительный интерес к производству спецтехники. Как показывает официальная статистика, импортозамещение здесь растёт стабильными темпами. 

Производственный потенциал и возможности импортозамещения

Потребность аграриев в современной обрабатывающей технике очевидна — это обусловлено не только ростом производства данного сектора, но и значительным отложенным спросом, который формировался не одно десятилетие. Что касается конъюнктуры покупательского спроса, то заинтересованность в отечественной продукции обусловлена сразу несколькими факторами: во-первых, рост курса валют сделал иностранную сельхозтехнику недоступной для российских аграриев; во-вторых, 

отечественная спецтехника собирается с использованием зарубежных комплектующих, приближаясь к конкурентным образцам по многим эксплуатационным показателям. 

Доля таких компонентов иногда достигает 70, а в ряде случаев и 90%, что негативно сказывается на стоимости и позволяет считать технику отечественной лишь формально.

Кроме того, в самой системе подобных оценок существуют противоречия. Так, по словам Натальи Зудиной, заместителя генерального директора АО «Росагролизинг», существует целый ряд правительственных постановлений, содержащих критерии, по которым сельхозтехника классифицируется на отечественную и зарубежную, причём сами критерии не согласованы, в результате чего один и тот же образец может удовлетворять требованиям одного документа и претендовать на меры господдержки, а по другим – нет.

Что же касается производства российской сельскохозяйственной техники, то об импортозамещении говорить пока рано, об этом свидетельствует анализ эффективности мер государственной поддержки и субсидирования, по результатам которого было признано, что российских производственных мощностей не хватает для насыщения внутреннего рынка.

Так, Пётр Чекмарев — представитель Министерства сельского хозяйства, отметил, что государству придётся субсидировать покупку и иностранной техники, поскольку для поддержания темпов сельскохозяйственного роста необходимо закупать до 56 тыс. тракторов вместо нынешних 11-12 тыс., в то время как российские заводы способны произвести только 6,5 тыс. единиц.

При всём этом, потенциал российского рынка столь велик, что является мощной движущей силой по привлечению инвесторов даже в условиях санкционной борьбы. 

Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Геннадий Кулик отмечает, что в настоящее время списывается и выходит из строя гораздо больше техники, нежели приобретается, ввиду чего спрос будет только расти. Кроме того, сохранение высоких валютных котировок делает использование иностранных компонентов малорентабельным, ввиду чего сложные экономические условия являются двигателем процесса локализации сборки.

Основанием для такого вывода послужил запуск немецкой компанией Claas второй производственной очереди по сборке комбайнов и тракторов в Краснодаре, при этом в качестве основного приоритета заявлен уровень локализации в 50%. Это позволит не только обеспечить конкурентоспособную стоимость продукции, но и позволит участвовать в программах государственной поддержки и субсидирования, основным участником которых, на сегодняшний день, является Ростсельмаш.

С одной стороны, это предопределяет импортозамещение на уровне использования узлов и компонентов, с другой – создаёт определённые затруднения для традиционных российских производителей. Как отмечает Виталий Дербеденев — генеральный директор консалтинговой компании ФОК, меры государственной поддержки позволят немецкому производителю нивелировать до 25-30% стоимости, а именно на эту величину отличаются цены российской и зарубежной сельхозтехники.

Иными словами, можно сказать, что отечественное машиностроение пока не в состоянии полностью закрыть потребности растущего рынка и обеспечить отложенный спрос. Это обусловлено не только нехваткой существующих мощностей, но и отсутствием отечественных аналогов ряда необходимых компонентов.

Объективная зависимость от импортируемой техники и потенциальное замедление темпов импортозамещения

Как показывают официальные данные, несмотря на кризис и снижение доступности иностранной продукции, востребованность в данной группе товаров только растёт. Так, доля иностранного оборудования и машин увеличилась с 44,8% в 2015 до 47,4% в 2016 году, при этом по ряду компонентов зависимость от импорта в секторе производства сельскохозяйственной техники составляет от 50 до 90%.

Несколько выбивается из общей тенденции такой показатель как экспорт готовой техники, достигший в 2017 году 16% и опередивший импорт, составивший 13%. Однако стоит понимать, что этому способствовал перенос в Россию ряда сборочных производств, включая вышеупомянутый завод Claas и Hitachi, ориентированных в том числе и на страны ближнего зарубежья. Этому способствовало стремление иностранных производителей снизить производственные и логистические издержки, поскольку стоимость рабочей силы благодаря падению курса рубля несоизмеримо снизилась.

Тем не менее, несмотря на обозначенные векторы, обусловленные экономической конъюнктурой, дальнейшее импортозамещение в сегменте производства сельскохозяйственной техники, очевидно, будет связано с рядом объективных сложностей. Прежде всего, 

отечественные компании практически исчерпали свой производственный потенциал, а компонентная база, которая позволила бы нарастить локализацию, крайне ограничена, 

и её расширение требует значительных инвестиций, которые в условиях кризиса и санкционных ограничений привлечь не так просто.

Разумеется, при длительном сохранении текущей конъюнктуры можно рассчитывать на то, что ряд компаний создаст в России и производство столь необходимых компонентов, но, как полагает Алексей Крыловский — президент AV Group, нынешняя политика в сфере импортозамещения носит «догоняющий» характер, что при снятии санкционных барьеров поставит подобные производства в крайне сложные условия. Именно это и является основным сдерживающим фактором как для отечественных, так и для иностранных компаний. Кроме того, и большинство аграриев предпочитает технику, базирующуюся на иностранных технологиях, даже при большей стоимости, как более надёжную и эффективную, так что использование компонентной и агрегатной базы, унаследованной от Советского Союза, лишено перспектив.

Подводя итог, можно отметить, что интенсивное импортозамещение на начальных этапах программы стало возможным лишь благодаря уже существующим производственным мощностям. Дальнейший же рост будет определяться как экономической ситуацией, так и мерами государственного стимулирования российских компаний, поэтому говорить о скором достижении полной независимости от импорта пока рано.

news.ati.su

Производство сельхозтехники в России в январе-июле 2017 года

Выпуск тракторов в России в январе-июле 2017 года сократился на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За семь месяцев текущего года отечественные предприятия произвели 4,8 тыс. тракторов.

В частности, тракторов сельскохозяйственного назначения было выпущено 4,2 тыс. единиц, что на 2,3% меньше, чем в прошлом году, промышленных тракторов — на 15,7% меньше — 0,6 тыс. единиц, сообщает аналитическая и консалтинговая компания «АСМ-холдинг».

По данным агентства, на долю отечественных тракторов в общем объеме машин, произведенных с начала этого года, пришлось 45,3%, на машины из тракторокомплектов МТЗ – 26,9%, на сборку из комплектов ХТЗ – 5,5%, из комплектов импортных марок (Versatile, New Holland, Agrotron, Axion, John Deere, Xerion) – 22,3%.

В январе-июле текущего года российские производители отгрузили 4,9 тыс. тракторов. Это на 2,1% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

В производстве зерноуборочных комбайнов зафиксирован рост на 22,5% — всего за рассматриваемый период было выпущено 4,9 тыс. машин, в том числе 1,2 тыс. комбайнов иностранных марок. При этом выпуск кормоуборочных комбайнов упал на 20,2%, до 490 единиц, из которых 86 — комбайны иностранных марок.

Отгрузка зерноуборочных комбайнов увеличилась по сравнению с 2016 годом на 5,7%, кормоуборочных машин — снизилась на 16,5%.

Что касается производства прочих видов сельхозтехники в РФ, то в январе-июле 2017 года было выпущено 2,2 тыс. плугов (на 5,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года), борон – 20,8 единица (на 10,8% больше), сеялок – 6,6 тыс. единиц (+3,4%), опрыскивателей – 1,2 тыс. ед. (+24,9%), жаток – 1,6 тыс. ед. (+27,0%). При этом культиваторов и косилок было изготовлено 7,2 тыс. единиц и 4,6 тыс. единиц, что на 39,9% и 8,5% меньше, чем в 2016 году.

agroinfo.com